砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (23) 日召開法說會,展望第四季,公司指出,VCSEL 以及 Infra 業務可望脫離谷底,優於第三季,但 Cellular 以及 Wi-Fi 因終端市場不佳以及庫存調整影響,應不會成長,預估第四季營收季增 4-6%,毛利率則估與第三季持平。穩懋表示,每年下半年往往是客戶積極為未來的市場需求做準備的季節,通常多在這個時候為明年終端機種的 Design-in 進行產品研發,今年看來客戶並未受到第三季景氣低迷的影響,無論是 Sub 6 GHz 或 VCSEL 相關應用在下半年都有更多的 R&D 活動進行當中。目前穩懋有效月產能已經從 2.9 萬片提升至 3.2 萬片,較前季增加 1 成左右的產能,公司預期將足夠應付明年的需求成長,因此也下修明年資本支出由 70 億降至不到 60 億元。穩懋強調,對 5G 看法不變,長期對 PA 需求絕對是正面的,而 VCSET 除了用在 3D 感測應用在手機,也持續有客戶做其他用途,包括車用、工業領域,或是資料中心等都沒有喊停情況。至於日前有外資認為 VCSEL 恐將被微波 ToF 取代,穩懋則認為,不同的技術都可以做到 3D 感測的需求,但解析度以及應用範圍還是有所差別,而目前 VCSEL 技術相對成熟,還是看好其應用發展。而外界對 VCSEL 有跌價的疑慮,穩懋表示,VCSEL 報價是採年報價,而非每季報價,因此今年不會有跌價的問題,且明年產品規格還不一定,現在講報價有點早。


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